Требуются модули: Нет
В каталоге модуль помечен как Beta. Согласуйте с командой, прежде чем опираться на него в критичных процессах.
Подготовка
- Согласуйте названия этапов воронки и правила перехода сделки между ними.
- Подготовьте небольшой набор примеров аккаунтов — не выгружайте живую базу клиентов без разрешения политики.
- Определите, кто квалифицирует лиды, а кто ведёт закрытие.
Шаги настройки
- Откройте CRM.
- Создайте учебные аккаунты, контакты и одну сделку.
- Зафиксируйте звонки или встречи на примерах, чтобы отработать историю активностей.
- Ограничьте пилот одной командой, пока воронка не выглядит корректно.
Повседневная работа
- Обновляйте этап сделки и следующий шаг после контакта с клиентом.
- Вносите активности в день события, когда это возможно.
- Используйте поиск и фильтры для своей воронки.
Ограничения и важные замечания
- В каталоге модуль помечен как Beta. Расширенные сценарии проверяйте особенно внимательно перед критичным использованием.
- Это руководство не задаёт налоговые, зарплатные или правовые результаты — их определяют администраторы и официальные источники.
- На снимках экрана — непродакшен-среда с синтетическими данными.
- Права на экране могут отличаться от финальной модели ролей вашей компании.
Примеры экранов
